المحلل المالي المعتمد (CFA-Level I)

شهادة المحلل المالي المعتمد Chartered Financial Analyst (CFA) هي شهادة مهنية يمنحها معهد المحللين الماليين المعتمدين بالولايات المتحدة الأمريكية. للحصول على اللقب تحتاج اجتياز 3 امتحانات قاسية مع 4 سنوات خبرة عملية بالإضافة لمجموعة من المتطلبات ( أنظر متطلبات الشهادة ). يهدف منهج واختبار شهادة المحلل المالي المعتمد إلى تزويد المهنيين بفهم معمق لتحليل الاستثمار، تمويل الشركات، المعايير الأخلاقية والمهنية لممارسة المهنة و العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة. يدرك كل من أصحاب الأعمال والعملاء أن لقب وشهادة المحلل المالي المعتمد يعكس وجود رؤية وفهم لمقتضيات الاستثمار و حنكة الأعمال المالية. الشهادة أصبحت رمزا للأمان الوظيفي و العائد على الاستثمار و تعتبر من أفضل حلول الاعتماد دولياً.

اختبار المستوى الأول: 

يتكون الامتحان المحوسب (Computer Based) من فترتين تتكون كل منهما من  90 سؤال اختيار من متعدد لمدة ساعتان و ربع لكل فترة بإجمالي أربع ساعات و نصف للفترتين مع فترة راحة بينية غير إجبارية و التفاصيل كالتالي:

الفترة الأولى: 90 سؤال (ساعتان و ربع) و تختبر الموضوعات التالية:
1- الأخلاق و المعايير المهنية.
2-  الأساليب الكمية.
3- الاقتصاد.
4- التقارير المالية و تحليلها.
الفترة الثانية: 90 سؤال (ساعتان و ربع) و تختبر الموضوعات التالية:
1- تمويل شركات المساهمة.
2- الاستثمار في أدوات حقوق الملكية.
3- الاستثمار في أدوات الدين ذات الدخل الثابت.
4- المشتقات المالية.
5- الاستثمارات البديلة.
6- إدارة المحافظ.

اختبار المستوى الثاني:

يتكون الامتحان المحوسب (Computer Based) من فترتين تتكون كل منهما من أسئلة من نوعية المجموعات(Item sets) و تكون الأسئلة اختيار من متعدد فقط و مدة الامتحان الإجمالية أربع ساعات و نصف للفترتين بينهما فترة راحة غير اجبارية و التفاصيل كالتالي:
الفترة الأولى: 44 سؤال (ساعتان و ربع).
الفترة الثانية: 44 سؤال (ساعتان و ربع).

اختبار المستوى الثالث: 

يتكون الامتحان المحوسب (Computer Based) من فترتين تتكون كل منهما من أسئلة من نوعية المجموعات(Item sets) و تكون الأسئلة اختيار من متعدد و أيضاً إجابات مقالية و مدة الامتحان الإجمالية أربع ساعات و نصف للفترتين بينهما فترة راحة غير اجبارية و التفاصيل كالتالي:
الفترة الأولى: من 8 إلى 11 سؤال مقالي (ساعتان و ربع).
الفترة الثانية: 44 سؤال (ساعاتان و ربع).

البديل الأول : شهادة جامعية بالإضافة لأربعة سنوات خبرة عملية ( لا يشترط أن تكون الخبرة في مجال الاستثمار).
البديل الثاني: يمكن لطلاب الجامعات في السنة النهائية التسجيل للمستوى الأول ؛ و لكن يجب إنهاء الدراسة الجامعية قبل السماح بدخول المستوى الثاني.
ملاحظة: يمنع تداخل الخبرة مع الدراسة. حيث لا يعتد بالعمل أثناء الدراسة الجامعية لدى المعهد المانح.